2009-05-15 00:00
凱基290億併台証
中信集團二少辜仲 主導的凱基證券透過財務顧問摩根士丹利牽線,以新台幣290億元的價格合併台証證券,昨(14)日已召開董事會,通過以合併為前提,簽署意向書,預計第三季完成合併。
元大證券欲合併台証證卻半路殺出程咬金,被辜仲 主導的凱基證搶親。據透露,凱基證和台証證這幾天密集談判,昨天進入最後價格討論,雙方人馬一直到昨天晚間近11時還在「喬」價格,最後敲定280億元現金加10億元凱基證股票成交。
凱基證目前市占率是3.68%,合併台証證後,市占率可攀高至8.22%,將超過目前市占率6%的富邦金,由排名第九位一躍成為第二名,進逼券商龍頭元大證。
凱基證券規劃將以280億元現金加10億元凱基證股票合併台証證券,較台証證第一季資產淨值195億元,溢價48%,併購範圍包括台証證券旗下台証期貨、台証(香港)等子、孫公司,台証證並一併把證券執照讓與凱基證。
據了解,台新金未來仍保留台新投信、投顧和證券的自營、股務及承銷等業務,也會透過金控架構持續提供法金客戶和財管個人客戶證券相關服務,包括融資融券和下單、股務代理等。
台新金將再併購一家小型券商,消息人士指出,外資圈建議台新金可買台新金董事長吳東亮胞弟吳東昇的新光證,「 從規模來看是很適合,也可優先考慮、評估」。
相關人士指出,辜仲 也是開發金大股東,若凱基證再與開發金旗下大華證合併,市占率可進一步拉高到超過10%;此外,開發金持有金鼎證逾48%股權,若成功推動「四合一」,市占率將逾12.3%,超過元大證的12.1%,成為國內券商新霸主。
辜仲 曾推動大華證、中信證(現改名凱基證)和統一證「三合一」,但因公股對評價等過程有意見而破局。
金鼎證券發言人張慶隆對此表示,開發金要併購其他證券商來提高市占率,跟金鼎證無關。
證券金融業 | 經濟蕭志忠、洪凱音、傅沁怡 | 點閱(???)
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