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本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案

1.董事會決議日期:108/07/02

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:應募人為策略性投資人：日商電化株式會社(Denka

Company Limited)。與公司間關係：策略投資夥伴。

4.私募股數或張數:擬發行33,113,000股

5.得私募額度:不超過33,113,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦

議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股

數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最

近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高

者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之，且每股不得低於新台幣22.5元。本公

司以108年7月2日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之實際發行價格擬訂為

新台幣22.5元，已符合不低於參考價之八成。私募價格之訂定依據主管機關法令，參酌

上述擬定價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:私募資金主要為充實營運資金及轉投資子公司和其他因應未來營運

所需。

8.不採用公開募集之理由:透過私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將可確保公司

與策略性投資夥伴間之長期合作關係，亦將有效提高公司籌資之機動性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:108/07/02

11.參考價格:15.16元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:22.5元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司

已發行之普通股相同，除符合證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，本次私

募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若

符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及上興櫃（上市、上櫃）交

易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，但

需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足，本次實

際增資基準日擬授權董事長依實際情形另行訂定之。