上舜未上市資訊網

近來受地緣政治、美中貿易戰情勢升溫干擾，且時序逐漸進入財報空窗期，隨全球市場波動加劇，股市高檔震盪風險升溫，也增加投資人在操作上的難度。 富邦投信指出，追求成長性佳、積極型商品的同時，同時具股票及債券雙重優勢的特別股，長期績效甚至可打敗股票表現，可有效分散投資組合風險，多空都有利，是目前市場不確定性中較佳的資金避風港。 富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示，美國經濟表現續佳，儘管國際風險事件干擾不斷，但基本面仍然表現不俗。觀察近期經濟數據，7月底公布美國第2季GDP年化季增率4.1%，創2014年以來最快增速，雖7月ISM製造業指數為58.1略低於預期，仍維持擴張且位處歷史相對高位，加上第2季整體企業財報表現亮眼，也推動美股在今年來屢次續創新高，都顯示美國經濟及股市相對其他主要市場較具支撐，表現較為亮眼。 粘瑞益指出，基於產業趨勢、企業獲利展望等因素，較積極的投資人仍可長期持有美國科技類股或相關ETF，但也可選擇基本面具備支撐、且兼具追求收益與風險平衡類型的投資商品，來分散投資組合風險，其中，美國特別股就屬其中值得投資人重視的較佳選擇。除了美國特別股主要投資在美國，基本面無虞，由於特別股擁有股債的雙重優勢，享有股價上漲的波動性，也同時具備債券收益特性，正常狀況下定期配息、面額贖回。 群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，近期市場在國際政經不確定事件的影響下紛擾不斷，但對於特別股並無明顯基本面影響。 <摘錄經濟>