上舜未上市資訊網

藍光播放機在2009年耶誕購物季中竄紅，最便宜的一台只要新台幣3000元就可以買到，帶動銷量快速成長，藍光家庭劇院漸漸普及化；藉著藍光光碟機大降價的機會，好萊塢片廠也全力衝刺藍光影碟銷售，帶動相關廠商營運升溫，市場普遍預期，2010年就是藍光商機正式引爆的元年，法人看好中環(2323)、錸德(2349)、鈺德(3050)、廣明(6188)、建興電(8008)、聯發科(2454)、凌陽(2401)、訊連(5203)等8檔概念股受惠。

建興電 營收占比將逾一成


市調機構IDC的預估，2009年藍光播放機出貨量約1130萬台，2010年將成長至2100萬台以上，藍光占整體光碟機市場的比重更將從7.4%大幅成長至13%，而藍光在NB內建光碟機的滲透率也逐漸攀高。法人指出，由於光碟機的讀取頭及馬達驅動器第1季都將呈現缺貨狀況，因此光碟機價格不易下跌，廣明為台灣薄型市場的領導廠商，藍光滲透率提高後可望優先受惠；建興電也看好下半年的藍光市場，明年相關產品將占營收10%以上。

錸德 2010年起挹注業績


在光碟片方面，BDA(藍光光碟協會)預估，2009年藍光光碟片(Blu-ray Disc)銷售量達6000萬片，2010年達1.52億片，2011年更將達到2.8億片，整體BD市場呈現倍數成長的趨勢，3年複合成長率高達367%。法人預估，2011年BD將會取代DVD，在BD帶來高毛利與轉投資成果的展現下，光碟片廠在2011年將大豐收。以中環來說，2010年在藍光產品產能開出後，業績就將有明顯好轉機會。錸德表示，目前藍光產品已經供不應求，預計2010至2011年間可望明顯挹注業績，成為未來成長動能。

聯發科 市占率再提升


而晶片廠也將因藍光商機引爆而受惠。聯發科於2009年開始大量出貨藍光播放機晶片，1年之內即取得1成市占率，公司預期2010年必會再提升，是最被看好的產品之一。法人看好聯發科為供應鏈的首選標的；凌陽進度亦值得期待。

另一方面，藍光光碟片將提供Managed Copy功能，消費者可合法複製藍光內容至硬碟或其他儲存裝置，訊連在相關轉檔及編輯軟體亦有產品提供，屆時可望因此受惠。