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依據：一、金融監督管理委員會103年10月20日金管銀控字第10300295740號核准函。二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年11月17日證櫃債字第10300307891號函。

公告事項：

(一)代碼：F04602

(二)簡稱：P14MEGA2

(三)國際編碼：TW000F046024

(四)發行日期：民國103年11月19日

(五)到期日期：民國123年11月19日

(六)期限：20年

(七)債券形式：採無實體發行

(八)發行總額：美金參仟萬元整

(九)票面利率：0%

(十)隱含內部報酬率：4%

(十一)面額種類：美金100萬元

(十二)發行價格(百元價)：100元整，照票面金額十足發行

(十三)還本方式：到期一次返還本金加上隱含報酬。

(十四)擔保機構：無

(十五)買回選擇權：本債券發行日屆滿三年後，每年11月19日兆豐國際商業銀行(股)公司可行使贖回權（若遇假日則順延至次營業日，且以不過月為原則）；若發行期間未執行贖回權，則於到期日一次返還到期贖回價格。

(十六)到期贖回價格：219.112314%。

附件：

兆豐國際商業銀行103 年度第四期美元計價金融債券發行要點

一、奉金融監督管理委員會中華民國103 年10 月20 日金管銀控字第

10300295740 號函核准辦理。

二、債券名稱：兆豐國際商業銀行103 年度第四期美元計價金融債券(以下稱本債券)

三、發行日期：103 年11 月19 日

四、總發行金額：美金參仟萬元整

五、本債券期限訂為20 年，到期日為123 年11 月19 日，惟發行屆滿三年後，本行於每屆周年可提前贖回，債券持有人不得中途解約或賣回。

六、本債券採無實體發行，為記名式債券，登錄於台灣集中保管結算所股份有限公司，並於中華民國財團法人證券櫃檯買賣中心國際版掛牌。面額為美金壹佰萬元整，照票面金額十足發行。

七、本債券票面利率：0 %(隱含內部報酬率為4%)

八、付息日期：發行屆滿三年後，本行於每屆周年前五個營業日以公告方式通知行使贖回權，逾還本付息日領取本息者，不另計付利息。

九、本債券還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次營業日給付本息，不另計付利息。

十、本債券由本行財務部辦理還本付息，並以台灣集中保管結算所提供之債券所有人名冊為準。除本行清算或清理依法所為之分配外，本債券之持有人或債權人不得要求提前償付未到期之本息。

十一、本債券係無擔保一般順位債券，債權之支付順位同本行其他債務，優於本行次順位債務及本行股東之剩餘財產分派權。本債券非存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。

十二、本債券之還本付息時效，依照中華民國民法有關規定辦理。

十三、本債券於核付債券利息時，依所得稅法等相關規定代為扣繳所得稅。

十四、本債券銷售對象僅限「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際 債券管理規則」所稱之專業投資人。

十五、本債券之信用評等等級為中華信評twAA+，發行時銀行信用評等為中華信評twAA+。

十六、本債券適用營業日：台北、紐約及倫敦。

十七、本發行要點未規定事項，依主管機關及本行相關規定辦理。