上舜未上市資訊網

線上遊戲正夯，除了隱含的「宅經濟」商機之外，還有四大題材，是投資人暑假買台股時絕不能錯過的重點，分別是兩岸關係升溫受惠股、通膨連結題材股、中國內需概念股，以及Windows7商機股。

觀察歷來經驗軌跡，在學子寒暑假的長假加持下，線上遊戲產業的營收高峰，似乎已落在第一季與第三季，而今年第二季受到全球景氣低迷與新型流感疫情擴散的影響，在家休閒的人口大增，部分遊戲公司的營收與獲利卻逆勢攀高，呈現「淡季不淡」的現象，而目前已有多家線上遊戲大廠規劃在七月份起將推出新型遊戲或大型改版活動，而多家「線上虛擬商城」也已蓄勢待發，預期在行銷效應發酵後，營收與獲利是否創下歷史新高也備受矚目，其中具有市場領先地位的個股後市值得留意。

兩岸關係持續增溫也是下半年的投資主軸。除了金融MOU簽署有利金融股走勢，如果兩岸在第四次江陳會前，有機會進行ECFA的預備性磋商，真正落實ECFA的協調，將吸引國際投資人的矚目，對金融、資產、營建、觀光等族群，還會有進一步的激勵作用。

至於通膨題材，建議可以鎖定鋼鐵與原物料族群，但如果景氣沒有起色，對產業獲利將有壓抑，此外，食品股同時有抗通膨與中國內需概念，也是第三季的投資亮點，布局上最好挑選已在中國布局多年，且在營收與獲利上有實質貢獻的個股。

在電子業方面，下半年出現爆發性成長的可能性不高，建議資金配置可以傳產股為重點，除上述的宅經濟概念發燒可讓線上遊戲股價受益，另一個市場關注的焦點是Windows7已確定在10月22日上市，觸控面板是其中受惠最大的族群，包括觸控IC以及觸控面板廠商，當股價有大幅拉回時，仍可適量進場承接。

由於部分題材已陸續發酵，若干獲利欠佳的個股，挾投機題材在前幾個月跟著盤勢飆漲，布局前最好避開漲幅已大且投機性質濃厚的個股。