2019-11-12 15:03
興櫃：華德動能(2237)臨時董事會決議私募普通股暫估500萬股，私募價25元
公告本公司臨時董事會決議私募普通股定價相關事宜
1.董事會決議日期:108/11/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:日本住友商事株式會社/與公司之關係:無。
應募人如屬法人者應揭露事項：
其前十名股東名稱 持股比例 與公司之關係
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) 8.05% 無
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account) 4.86% 無
Sumitomo Life Insurance Company 2.47% 無
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 5) 1.95% 無
JP MORGAN CHASE BANK 385632 1.73% 無
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 9) 1.62% 無
Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited 1.52% 無
JP MORGAN CHASE BANK 385151 1.44% 無
State Street Bank West Client - Treaty 505234 1.39% 無
ORBIS SICAV 1.29% 無
4.私募股數或張數:暫估5,000,000股(總投資金額4.5億日圓，實際股數依匯款當日匯率換算新台幣總金額後換算股數)。
5.得私募額度:不超過普通股17,500,000股額度內於股東會決議之日起一年內一次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)私募價格訂定之依據
1.參考價格依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之。
2.本次私募發行普通股之實際發行價格以不低於參考價格之八成為依據。
3.依上述定價原則，以董事會召開日期108年11月12日為定價日:
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內公司普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為14.48元。
(2)定價日前最近期經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值為5.91元。
(3)取兩者較高者定之，故以14.48元為本次私募參考價。
4.訂定本次實際私募價格25元，為參考價格之172.65﹪，符合不低於參考價格之八成股東會決議內容。
(二)私募價格訂定合理性: 實際私募價格業經108年6月18日股東常會決議通過授權
董事會依法令規定及以不低於股東會決議成數(8成)範圍內，且私募價格訂定之依據
符合主管機關法令規定，故本次私募價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金，以擴展營運規模及提升市場競爭力。
8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金，考量實際籌資市場狀況掌握不易及
籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司
未來穩定發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/11/12
11.參考價格:14.48元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:25元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股
相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法
第43條之8規定外，均不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，始得
自由轉讓，或依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
一、本次私募普通股繳款期間依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足，但需經主管機關核准者
，應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。
二、本次私募普通股實際增資基準日授權董事長依實際情形另行訂定之。
三、本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或
因應客觀環境而需修正時，董事會授權董事長全權處理之。
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